10 inversiones chinas en los últimos meses en América latina

  1. Las 2 represas de la Prov. De Santa Cruz, Argentina – Kirchner y Cepernic – fueron ganadas por la empresa china Gezhouba Group asociadas con locales con una inversión de U$4.500 millones (hoy estas obras públicas están en riesgo por dudas de parte del Bank of China para financiar las obras).
  2. Cofco (China) compró las compañías comercializadoras de granos Nidera(Holanda) con una facturación anual de U$17.000 millones al año. La mitad de esa facturación se produce en la región.
  3. Una semana después, Cofco compró el 51% del Noble Group en U$ 1500 millones. La compañía opera en soja, café, cacao y azúcar en toda la
  4. En marzo del 2014, Citic y Gouxin de China compraron en U$ 5850 millones a Glencore Xstrata la mayor minera de cobre del Perú –Las Bambas– , que, sumando  la mina del Tomocho – también china – significa el control de la mayoría de la producción minera peruana.
  5. Durante el año 2013 SINOPEC – China  compró a Petrobras Brasil 180.000 barriles de petróleo por día por una cifra de U$3.000 millones (125% más que en el 2012).
  6. En octubre del 2013, CNOOC – China entró en el consorcio de explotación del mayor yacimiento petrolero brasilero – Libra – asociada con Shell, Total y Petrobras.
  7. Durante el 2013, la China National Petroleum Company (CNPC) compró el 80% del petróleo exportable de Ecuador.
  8. A los U$5.000 millones de dólares que ya debía Ecuador a China, se suma el financiamiento de U$ 7.000 millones para la construcción de la Refinería del Pacífico.
  9. Sinopec-China anunció en septiembre del 2013 la inversión de U$14.000 millones en el bloque Junín I de la faja del Orinoco, en Venezuela.
  10. En febrero del 2014, Evo Morales inauguró una planta piloto china para explotar el litio de Bolivia en las Salinas de Uyuni.

Argentina:Mineras prometieron inversiones por más de u$s 3.800 M

 

 

El ministro De Vido junto a representantes del sector minero.

Por: Liliana Franco, Ambito. “El sector de minería estima invertir este año unos u$s 3.858 millones y sustituir importaciones por u$s 800 millones”, anunció con satisfacción el ministro de Planificación, Julio de Vido. En este marco, también anticipó que mantendrá a partir de la semana que viene reuniones con los gobernadores de las provincias mineras, los empresarios, y las compañías que les prestan servicios, para alcanzar acuerdo en el marco del plan de Precios Cuidados.

Asimismo, De Vido anticipó el proyecto binacional de Pasqua-Lama continúa en proceso de construcción y que “siguen trabajando 3.000 obreros”. Para que este proyecto continúe se espera que Chile resuelva el conflicto ambiental que paralizó las obras a fines del 2012 en la explotación de esta mina de oro y plata. Al respecto, la asunción de la presidentaMichelle Bachellet marca un compás de espera a los efectos de ver cómo el vecino país encara esta problemática.
El ministro de Planificación hizo estas declaraciones en ocasión que el secretario de Minería, Jorge Mayoral, acompañado por Manuel Benítez, Vicepresidente de de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), y dirigentes empresarios y sindicales expusiera los resultados de la participación de la delegación argentina en la exposición Internacional de Minería llevada a cabo la semana pasada en Toronto.
De acuerdo al informe que se presentó las inversiones acumuladas en el período 2003-2013 alcanzaron u$s11.000 millones. Actualmente existen 6.010 compañías en el sector, representando el 1% de todas las empresas en Argentina, generando el 3,2% del PBI constante, el 6% de la ocupación y el 7,4% de las exportaciones. Los puestos de trabajo directos son 72.300 e indirectos 564.900 siendo el sueldo promedio uno de los más altos de la economía con u$s 26.500 por mes.
Una de las demandas de las empresas mineras era poder girar utilidades. De Vido le respondió aámbito.com relativizándolo al aseverar que “no es un tema candente, ni central”, al tiempo que destacó que en el 2013 las inversiones mineras fueron u$s 1.700 millones y que este año las inversiones superarán los u$s 3.800 millones es decir un aumento del 126%. 
Por su parte Mayoral destacó el interés expresado por empresas norteamericanas y de otros países como la India en el potencial minero del país. Al respecto, recordó que Argentina cuenta con “reservas de metales preciosos, básicos, cobre y litio, lo que constituye un gran destino para la inversión”. En este sentido, explicó que el país es el 2do. productor de litio y el 3er. exportador de potasio.
En función de algunas reclamos de empresas mineras solicitándole al gobierno “nuevos estímulos” fiscales o de otro tipo para el sector, De Vido lo descartó de plano al tiempo que afirmó que la actual normativa le permitió a la minería triplicar las exportaciones desde los u$s 2.100 millones de dólares que se vendían en el 2003 a algo más de u$s 6.500 millones el año pasado.
Destacó también que el sector ocupa el tercer lugar de ingresos de divisas luego del agro y alimentos habiendo aportado u$s 23.679 millones durante el período 2003 al 2013, concluyó el ministro.

¿Son las mineras pesimista respecto del futuro de sus inversiones? La encuesta del Instituto Fraser así lo demuestra. ¿Y la minería urbana qué rol juega?

El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (CANADÁ) presenta el resultado del “Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)”, un interrogatorio electrónico completado entre el 17 Sep/01 Dic 13. Dicho estudio recoge las respuestas recibidas de 690 representantes de empresas mineras (que en conjunto destinaron a exploración, sólo en ese año, la cantidad de US$ 3400 Mill) con el objeto de determinar de qué manera influye la acción de un grupo de 15 factores (estabilidad política, regulaciones ambientales, infraestructura, seguridad, etc) sobre la decisión de ejecutar operaciones mineras alrededor del mundo. La encuesta respondida por 742 directivos de empresas concluyó en que Finlandia, Suecia, Canadá y las provincias de Alberta y Nueva Brunswick son los mejores lugares de la Tierra para la inversión minera.

El Fraser Institute de Canadá presentó su informe bianual: Survey of Mining Companies 2012-2013. El desagregado de la Argentina por provincias, puesto en práctica por la encuesta canadiense (y que este año sumó a Neuquén y La Rioja) trajo en esta edición premios y castigos, como era de esperar. Catamarca creció en la consideración de la encuesta por haberse alineado con la política nacional de estímulo a la actividad, en tanto que Chubut y Santa Cruz, sobretodo y notoriamente esta última, cayeron en la simpatía de los ejecutivos consultados.Igualmente dio cuenta de un clima de pesimismo en cuanto al precio de minerales y metales en el corto plazo, lo cual se reflejará en una desaceleración del crecimiento de los budgets de exploración que se venía experimentando en los últimos cinco años.En cuanto a Argentina, provincias como Salta y San Juanse mantuvieron en ratios valorables a la vez creció notoriamente Catamarca, por su proactiva política minera alineada con la Nación, lo mismo que Río Negro, como consecuencia de la rehabilitación de la minería (tras laLey Soria de fin de 2011). En Salta, por ejemplo, un manager de una exploradora define al gobierno y a la sociedad como “amigables para la minería”.

Mientras que las antípodas Santa Cruz es definida por un ejecutivo encuestado como un “entorno corrupto, inestable políticamente y nacionalista” (la provincia también midió pésimo en el rubro Regulaciones laborales y Entorno gremial y sindical). Chubut, es censurado por el fallido marco minero que pretendió instaurar el gobierno deMartin Buzzi, al cual una exploradora le adjudica un efecto “devastado” por los nuevos impuestos y cláusulas que pretendía la legislación. Catamarca explica su crecimiento en que el gobierno provincial se alineo con el gobierno nacional en la Ley de Inversiones Mineras.

Las provincias argentinas son valoradas con matices y altas y bajas en el informe dado a conocer en Calgary. Por lo que aparecen dispersas en las diversas tablas de la encuestas. Excepto el capítulo15 referido a “Las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, restricciones a la repatriación de beneficios, restricciones monetarias, etc”, en el cual todos los distritos mineros de Argentina aparecen habitando la última docena, entre 96 distritos, por imperio del contexto general del país. Inflación, activismo sindical, elevados costos, problemas para disponer de las utilidades, incertidumbre, centralizan las quejas de los empresarios.

Mejor que en su contexto político y económico, siguió figurando Argentina por su “database” que refiere a la calidad de sus catastros y acceso a la información.

EL RANKING

El dato destacado en lo que respecta a Latinoamérica es Chile, “que llegó a ser la única jurisdicción fuera deNorteamérica para clasificar consistentemente entre los 10 primeros y continúa su caída en picada en la clasificación mundial, cayendo al 23º este año, del 18º en 2012 y el 8º en 2011”, destacó el informe Fraser.

La gran nota del Survey of Mining Companies es la creciente valoración de los países escandinavos en la consideración de los empresarios mineros del mundo: Finlandia, Suecia, Canadá y las provincias de Alberta yNueva Brunswick son los mejores lugares de la Tierra para la inversión minera, según la encuesta anual.

Finlandia, que se ubicó segundo el año pasado, desbancó a New Brunswick en la cima de la clasificación mundial de 96 jurisdicciones mineras. Suecia subió del 7º al 2º lugar, mientras que Noruega saltó al 10º, desde el 24º, destacando el interés creciente de la comunidad internacional de minería en los países nórdicos.

“Este es el cuarto año consecutivo en el que Finlandia y Suecia se han clasificado entre los Top 10 mundial para la inversión minera. Los mineros de confianza han demostrado en Finlandia y en Suecia demuestra que es posible promulgar sonido protecciones ambientales y mantener una industria minera exitosa “, remarcóKenneth Green, director de encuesta minera del Fraser Institute.

Las provincias canadienses Alberta y Nueva Brunswick son 3º y 4º tercero en la general y cuarto. Alberta ocupó el número 1º en 2011, mientras que Nueva Brunswick fue 23 general.

“Alberta y Nueva Brunswick ofrecer regímenes fiscales competitivos, sonido sistemas jurídicos, y la incertidumbre relativamente mínima alrededor de reivindicaciones de tierras. Eso es lo que los mineros están buscando “, dijo Green.

Wyoming (5º, 4º el año pasado) fue el estado mejor clasificado de EE.UU. seguido por Nevada (7º, octavo en la anterior). Completan el resto del top 10: Irlanda (6º), YukonCanadá (8º), Utah (9º) y Noruega (10º). En tres las 10 mejores regiones, Utah y Noruega, desplazaron a las canadienses Saskatchewan y Quebec.

La Encuesta del Instituto Fraser de las Empresas Mineras: 2012/2013 se basa en las opiniones de los ejecutivos mineros que representan a 344 exploración mineral y desarrollo de empresas en el clima de inversión de 96 jurisdicciones de todo el mundo (nuevas incorporaciones de este año incluyen Guyana Francesa, Grecia, Serbia y las jurisdicciones subnacionales de La Rioja y Neuquén en Argentina). Las empresas participantes en el estudio informaron de los gastos de exploración de 6,2 mil millones dólares EE.UU. en 2012 y 5,4 mil millones dólares EE.UU. en 2011.

AUSTRALIA

Victoria fue la única jurisdicción australiana que mejoró su posición en la encuesta, saltando al 24º lugar desde el 44º en 2012. Mientras que Australia Occidental se redujo al 15º global desde el 12º, South Australia pasó a 20º desde 19º, el Territorio del Norte cayó a 22º desde 11º, Queensland retrocedió a 32º desde el 28º, Nueva Gales del Sur cayó al 44º desde el 32º, y Tasmania se desplomó a 49º desde el 30º.

LAS PEORES: Según la clasificación de los encuestados, las peores regiones mineras para invertir en el mundo son Indonesia, Vietnam, Venezuela, República Democrática del Congo (RDC), Kirguistán, Zimbabwe, Bolivia, Guatemala, Filipinas y Grecia.

LA INVERSIÓN MUNDIAL

Según la encuesta Fraser, la exploración mundial en minería fue de US$ 6.200 millones frente a US$ 5.400 millones de 2011 (lo que completò un crecimiento del 51,3% entre 2007 y 2012. La exploración creció en el segmento de empresas de más de US$50 millones y se contrajo notoriamente en las compañías más pequeñas. Solo el 36,6% de las mineras con más de US$50 millones y el 25% de las consultadas proyectan explorar más en 2013.

En cuanto a las intenciones de invertir de las compañías mineras, los ejecutivos han adoptado una posición cautelosa: el 46% de los encuestados planea aumentar sus presupuestos de exploración en 2013, frente a un 68% que arrojó el 2012.

“Para poder competir por la inversión en el escenario minero mundial, las jurisdicciones no tienen potencial único recurso estelar, sino también una estable, un marco seguro, sencillo política minera”, dijo Green.

“Reducir la burocracia, reducir al mínimo el riesgo con respecto a los cambios políticos y aumentos de impuestos, respetar los contratos negociados: esto es lo que hay que hacer para cortejar al sector de la minería mundial”, destacó.

COMMODITIES PRICES

Esta contención en los planes de exploración tiene una razón: la expectativa sobre el precio de los commodities mineros. El 86,4% de los encuestados espera un aumento o declinación del 10% o menos en el precio de los diamantes en los próximos dos años. Un 83,8%, igual porcentaje en el carbón; un 82,7 en el niquel; un 81,5% en el zinc; un 74,2% en el potasio; un 64,3 en el platino. En la plata, el 53,4% cree en un aumento o declinación del 10%; un 41,5% espera un incremento del 20% al 50% y un 5,2% augura una suba mayor al 50%. En el oro, sólo el 38,8% ve oscilaciones del 10% o menos, un 53,4% cree en un crecimiento del 20 al 50% y un 7,7% espera una subida de más del 50%.

En síntesis: los empresarios mineros son pesimistas acerca de los precios a corto plazo y que esperan precios casi al mismo nivel o a menos precio en la plata, el cobre, diamantes, carbón, zinc, níquel, potasio. Sólo en oro y platino esperan un aumento en el valor de manera significativa. A más largo plazo, los mineros auguran precios estables o moderados.

Argentina

Sobre la base del porcentaje de encuestados que juzga si los factores referidos favorecen o limitan la inversión, el Inst FRASER confecciona cada año una lista de las jurisdicciones (en esta oportunidad 112) que presentan las condiciones más atractivas para la minería. El ordenamiento que obtuvieron en esa nómina las 10 provincias argentinas que constituyen la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) fue el siguiente (a continuación de la designación de cada distrito, se indica, en primer término, su desempeño en 2013; seguido, se consigna el aumento o la disminución de escalones en comparación con la antigua posición ocupada):

a) SALTA: 41/112, -3 Elon(s).

b) SAN JUAN: 54/112, -3 Elon(s).

c) JUJUY: 61/112, +4 Elon(s).

d) SANTA CRUZ: 83/112, -15 Elon(s).

e) RÍO NEGRO: 90/112, -49 Elon(s).

f) CHUBUT: 93/112, -15 Elon(s).

g) CATAMARCA: 98/112, -55 Elon(s).

h) NEUQUÉN: 102/112, -63 Elon(s).

i) MENDOZA: 107/112, -45 Elon(s).

j) LA RIOJA: 109/112, -34 Elon(s).

Es de hacer notar, con énfasis especial, que el 36 % de las empresas coincidió en señalar que, a nivel mundial, la oposición pública a la minería “ha afectado” los procesos de aprobación de proyectos en los cuales están directamente involucradas, apreciándose, además, que un 59.2 % de ellas compartió la idea de que esa oposición es motivada con mayor frecuencia por razones ambientales y/o relacionados con la utilización del agua.

En lo que respecta a la pregunta específica que versa sobre las disposiciones ambientales adoptadas por cada jurisdicción, debe mencionarse el porcentaje de encuestados que consideró que las mismas limitan la inversión en las provincias argentinas: SALTA (40 %), SAN JUAN (46 %), SANTA CRUZ (51 %), JUJUY (53 %), CHUBUT (57 %), NEUQUÉN (60 %), LA RIOJA (61 %), RÍO NEGRO (65 %), CATAMARCA (67 %), MENDOZA (70 %).

Asimismo, debe tenerse en cuenta la masa porcentual de consultados que concurrió en contestar que directamente no invertirían en esas jurisdicciones nacionales como consecuencia de las regulaciones ambientales vigentes: SALTA (0 %), CATAMARCA (4 %), JUJUY (5 %), SAN JUAN (5 %), SANTA CRUZ (5 %), NEUQUÉN (7 %), RÍO NEGRO (9 %), MENDOZA (15 %), LA RIOJA (17 %), CHUBUT (24 %).

En sus conclusiones, el Inst FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la REPÚBLICA ARGENTINA, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de JUJUY, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma “significativa” en 2013, revirtiendo en consecuencia el “notable avance” experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).

Tiempo de la minería urbana como complemento de la producción primaria

Frente a éstas conclusiones, para hacer sustentable a la industria del futuro (desde la aviación a la automotriz, y de las informática a la construcción), la Minería urbana, o sea la recuperación secundaria de materias primas es uno de los caminos para compensar la conflictividad de la minería convencional. Un tema debemos comenzar a debatir

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